Mit Vertrauen besser!

unabhängig

Wir können frei von Interessenskonflikten informieren und beraten, da wir keinerlei unternehmerische Verflechtungen zu Produkt- und Versicherungsgesellschaften haben. So erhalten Sie bei uns immer das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

kompetent

Wir garantieren Ihnen höchste Qualitätsstandards. Diese stellen wir durch regelmäßige Weiterbildungen, unser bewährtes Beratungskonzept und individuellen Finanzstrategien sowohl in der Beratung als auch bei den vermittelten Produkten sicher.

 

ehrlich

Als freier Versicherungsmakler sind wir treuhandähnlicher Sachverwalter unserer Kunden. Dies stellt uns auf Ihre Seite, nicht die der Versicherung. Somit sind wir nur Ihnen und keinem Produktgeber verpflichtet und agieren ausschließlich in Ihrem Interesse.

 

Finanz- und Vorsorgeplanung – mit uns eine runde Sache!

Unsere Finanzplanung bildet einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess mit dem Ziel, Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren:

ablauf

Persönliches
Gespräch

Wir sprechen über Ihre Wünsche & Ziele und ermitteln so gemeinsam Ihren Bedarf, bevor die Detail-Analyse beginnt.

Bestandsaufnahme / Ist-Analyse

Während der Bestandsaufnahme analysieren wir Ihre bestehende Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzsituation.

Planung Ihrer Finanzstrategie

Unter Berücksichtigung der bisher erarbeiteten Daten planen wir den für Sie optimalen Finanzfahrplan.

Vorstellung Ihres Finanzfahrplans

Das Ergebnis unserer Planung, Ihre individuelle Finanzstrategie, stellen wir Ihnen ausführlich vor.

Umsetzung und Durchführung

Wir beginnen mit der Umsetzungsphase und übernehmen die Kommunikation mit den Versicherungsgesellschaften.

Regelmäßige Überprüfung

Da sich Ihre persönliche Situation laufend ändern kann, überprüfen wir Ihre Finanzstrategie regelmäßig.

Was unsere Kunden sagen

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